داستان فیلم بر محور زندگی مردی میانسال به نام «والا» (با بازی فریبرز عربنیا) میچرخد که در آستانه جدایی از همسر خود قرار دارد. در همین دوران، دختری جوان و طراح دکور به نام «ترمه» (با بازی نیوشا ضیغمی) برای طراحی دکور دفتر کار او وارد زندگیاش میشود. آشنایی این دو نفر کمکم به یک رابطه عاطفی تبدیل میشود؛ اما این مسیر زمانی پیچیده و چالشبرانگیز میگردد که عکاس جوانی به نام «سیاوش» (با بازی حامد بهداد) وارد زندگی ترمه شده و مثلث عاطفی و تنشهای جدیدی را رقم میزند.