داستان این فیلم که در دهه پنجاه می گذرد درباره روستایی به نام زالاوا است که اهالی آن به این باور رسیده اند که دچار جن زدگی شده اند. از طرفی رئیس پاسگاه که استوار احمدی نام دارد معتقد است که روستاییان دچار توهم شده اند. او معشوقه ای به نام ملیحه دارد که بهورز خانه بهداشت روستا است و پس از دیدار با او متوجه می شود که جن گیری به نام آمردان وارد روستا شده است. در این ماجرا استوار احمدی با گروهی از روستاییان و آمردان درگیر می شود و جان خودش و ملیحه در خطر قرار می گیرد.
