جیک و نیتیری پس از مرگ نِتِیام با اندوهی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در این میان با قبیله‌ای جدید و تهاجمی از ناوی‌ها به نام «مردم خاکستر» روبه‌رو می‌شوند؛ قبیله‌ای که توسط وارَنگِ آتشین‌خو رهبری می‌شود. هم‌زمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در پاندورا، محور اخلاقی تازه‌ای نیز در داستان پدیدار می‌گردد.
