در مسکو دهه 1930، نویسندهای ناکام با ورود یک استاد مرموز و گروه عجیبش، به دنیایی فانتزی پا میگذارد که در آن قدرت و ریاکاری در هم میشکند و هر لحظه خطر و هنر به هم میآمیزد. ملاقات با موجوداتی منحصر به فرد و تحولات غیرمنتظره، زندگی او را به چالش میکشد.
