در فیلم The Master and Margarita در مسکو دهه ۱۹۳۰، نمایشنامهنویسی موفق به اتهام فعالیت ضدشوروی، از اتحادیه نویسندگان اخراج و اثرش توقیف میشود. در تاریکترین نقطه زندگی، او با زنی زیبا به نام مارگاریتا آشنا میشود که جرقهی خلق رمانی تازه را در ذهنش میزند.