داستان بر محور بومی، پسر یکی از شخصیتهای فیلم اول، متمرکز است که مانند پدرش به عنوان یک "ماهوت" (فیلبان) در مناطق مرزی و جنگلی کار میکند. بومی رابطه عمیقی با فیل نر تربیتشده خود به نام مانگالام دارد. تنش زمانی آغاز میشود که فیلهای وحشی منطقه به دلیل خشکسالی شدید و تخریب زیستگاه، شروع به حمله به روستاهای اطراف و مزارع کشاورزی میکنند.