این فیلم یک تریلر جاسوسی برزیلی است که داستان یک افسر اطلاعاتی سرخورده (با بازی واگنر مورا) را در آستانه بازنشستگی روایت میکند. او برای یک آخرین ماموریت بازگردانده میشود تا یک مامور خودسر را که در حال فروش اسرار دولتی است پیدا کند. قصه یک بازی موش و گربه پرتنش در شهر ریودوژانیرو است که در آن او یک توطئه عمیق را در آژانس خودش کشف میکند.