این فیلم درام استونیایی روایتگر زندگی نوجوانی به نام پاول است که پس از یک حادثهٔ شدید خشونت خانگی، به شهر غریبی نقل مکان میکند. در تلاش برای یافتن شادی، مرتکب اشتباهات پشت سر هم میشود، اما ملاقات با مردی معلول که به نوعی متفاوت است مسیر سقوط ظاهریاش را تحت تأثیر قرار میدهد.