این فیلم یک نوآر فراطبیعی به کارگردانی گییرمو دل تورو است. داستان در شهری اتفاق میافتد که در آن انسانها و موجودات اساطیری به صورت مخفیانه همزیستی دارند. قصه یک کارآگاه خصوصی خسته از دنیا (با بازی اسکار آیزاک) را دنبال میکند که خودش یک نیمه-شیطان است. او استخدام میشود تا یک شیء مقدس گمشده را پیدا کند و این پرونده او را وارد یک توطئه بزرگ میکند که صلح شکننده میان دنیای انسانها و جادو را تهدید میکند.