دختری از قبیله پوشین با کمک رئیس شیاطین قبیله خودش را از بین می برد و ده هزار سال بعد به عنوان پری ارکیده در قبیله اسمانی به دنیا می آید اما آنجا با دشمنش که رئیس شیاطین بود رو به رو می شود و عشقی بین این دو نفر ایجاد می شود.