فو مانچو با دسیسههای شیطانی خود دختران دانشمندان را میرباید و به دنبال ساخت پرتو مرگ است. اما نایلند اسمیت از اسکاتلند یارد، با تمام قدرت در تلاش است تا نقشههای او را نقش بر آب کند.
