در بستر تاریک تاریخ روسیه، نیکیشکا، مخترع خودآموخته، با آرزوی پرواز، در دنیای جادو و استبداد به دام میافتد. در حالی که عشق و دسیسهها او را به چالش میکشد، سرنوشتش در دستان قدرتهای مخوف قرار میگیرد.