فیلم تغییر شکل درباره نوجوانی عجیب به نام میلو است که به ماجراهای خون آشامی علاقه دارد. در همین حین با دختری به نام صوفی دوست می شود که او هم مشکلات خود را دارد و احساس از خود بیگانگی می کند. این دو تصمیم می گیرند افسانه های ذهنی میلو را به واقعیت تبدیل کنند و مرز بین واقعیت و خیال را از بین ببرند.
