زنی ترنس از سرزمین اصلی چین با هدف انجام جراحی تأیید جنسیت به هنگ‌کنگ سفر می‌کند. او در روزهای انتظار برای عمل، میان اقامتگاه‌های موقت و پیچ‌وخم‌های اداری پزشکی سرگردان است و با غریبه‌هایی روبه‌رو می‌شود که گاه به او نزدیک می‌شوند و گاه بی‌اعتنا می‌مانند. هرچه زمان عمل نزدیک‌تر می‌شود، نگرانی‌ها و انتظارهایش سنگین‌تر می‌شوند و سفرش به مسیری برای مواجهه با ترس و شناخت خود بدل می‌شود.
