کنان، شیطانی که برای تسخیر روح جوانان به جهان انسان‌ها آمده، یوجی کیوگی، یک دانش‌آموز دبیرستانی، را هدف می‌گیرد. اما نقشه‌اش برخلاف انتظار پیش می‌رود و یوجی به‌جای قربانی، دوست‌پسر او می‌شود. کنان که با وجود هزاران سال زندگی هرگز عشق را تجربه نکرده، حالا باید با قرار گذاشتن و نخستین عشق روبه‌رو شود؛ تجربه‌ای که می‌تواند مأموریتش برای تسخیر روح‌ها را به حاشیه ببرد.
