میستی جونز، ستاره پیشین موسیقی کانتری، پس از مدتی انزوا برای یافتن خواهرزاده‌اش به جست‌وجو برمی‌گردد؛ موسیقی‌دانی جوان که در آستانه شهرت ناپدید شده است. رد او میستی را به لایه‌های تاریک و مرموز نشویل می‌کشاند؛ جایی که باید با گذشته خودش هم روبه‌رو شود. هرچه جست‌وجو پیش می‌رود، روشن‌تر می‌شود که در این شهر هیچ‌کس، حتی خود میستی، آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.
