پس از آن‌که اورس گابریل سگ محبوبش را بر اثر سرطان از دست می‌دهد، ضربه این فقدان با دیدن تصاویری غریب و هراس‌آور ادامه پیدا می‌کند. این تجربه‌ها او را میان دو احتمال سرگردان می‌سازند: آیا ذهنش زیر فشار سوگ از هم گسیخته، یا آنچه می‌بیند واقعیت دارد؟ کشمکش اورس برای تشخیص مرز میان این دو، محور داستان ترسناک و هیجان‌انگیز فیلم است.
