روح جنایتکار معروف، دکتر مابوزه، پس از مرگ به بدن پروفسور پوهلاند نفوذ می‌کند و بار دیگر نقشه‌ای برای به‌دست گرفتن قدرت آغاز می‌کند. او به فناوری‌ای دست پیدا می‌کند که قادر است ذهن انسان‌ها را تحت کنترل قرار دهد و قربانیان را به افرادی مطیع تبدیل کند. با شروع مجموعه‌ای از قتل‌ها و عملیات‌های مرموز، اسکاتلند یارد وارد ماجرا می‌شود. سرگرد بیل تِرن و همکارانش تلاش می‌کنند ارتباط میان این جنایات و بازگشت مابوزه را کشف کنند و مانع اجرای نقشه او شوند.
