فومیهارا ایچیرو و هیگاشی کی همکارانی هستند که علاقه مشترکشان به فیلم، زمینه آشنایی و شکل‌گیری رابطه‌شان را فراهم می‌کند. کی، ایچیرو را هم به چشم مربی و هم سرپرست خود می‌بیند، اما نزدیکی میان آن‌ها به‌تدریج رنگی فراتر از رابطه کاری می‌گیرد. مسیر این پیوند تازه، هر دو را با رابطه‌ای روبه‌رو می‌کند که انتظارش را نداشته‌اند.
