در پرتغالِ قرن بیست‌ودوم، در آینده‌ای نزدیک و تیره‌وتار، رهبر یک رژیم تازه و دلقک دربار در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. رویارویی این دو، سرنوشت آیندهٔ حکومت جدید را به خطر می‌اندازد؛ هرچند انگیزه‌ها و جزئیات کشمکششان روشن نیست. این اثر ترسناک و معمایی، از داستان کوتاهی از ادگار آلن پو الهام گرفته است.
