نوری‌کو، دانش‌آموزی معمولی، پس از انفجاری ناگهانی به جهانی جادویی کشیده می‌شود؛ جایی که هیچ‌کس زبان او را نمی‌فهمد و او راهی برای بازگشت نمی‌شناسد. ایزارک، شمشیرزنی طردشده که در پی کشتن چهره‌ای پیشگویی‌شده به نام بیدارشده است، او را نجات می‌دهد. گفته می‌شود بیدارشده قدرت کنترل اهریمن آسمان را دارد؛ اما هرچه نوری‌کو و ایزارک به هم نزدیک‌تر می‌شوند، ایزارک درمی‌یابد که شاید همان کسی را همراهی می‌کند که مأمور کشتنش است.
