در دههٔ ۱۸۹۰، در استونیِ زیر سلطهٔ امپراتوری رو به فروپاشی روسیه، یوهان لیو، شاعر مبارز و کارآگاهی نامتعارف، پروندهٔ قتل‌های هولناک را دنبال می‌کند. تحقیقاتش او را از خانه‌های فقیرانهٔ دهقانان به قلعه‌های اشراف آلمانی و جنگل‌های باستانی می‌کشاند؛ جایی که هنوز جادوگری رواج دارد. یوهان هم‌زمان با جنایت‌ها و شیاطین درونی‌اش درگیر است و مردمی که او را دیوانه می‌پندارند، در برابر تلاشش برای رسیدن به عدالت و حقیقت قرار می‌گیرند.
