داستان در بغداد سال ۸۰۹ میلادی می‌گذرد. شهرزاد به خلیفه هارون‌الرشید وعده داده شده است، اما ورود فرستادگان شارلمانی به بغداد و تلاش آنها برای دسترسی آزاد مسیحیان به اماکن مقدس، ماجرا را پیچیده می‌کند. در میان این فرستادگان، شوالیه‌ای به نام رنو دو ویلکروآ قرار دارد که عاشق شهرزاد می‌شود. هنگامی که وزیر اعظم علیه خلیفه توطئه می‌کند و شهرزاد را به اسارت می‌گیرد، رنو او را نجات داده و همراه او به سوی بیابان فرار می‌کند.
