داستان فیلم دنباله‌رو در مورد یک مرد ایتالیایی 30 ساله به نام مارچلو کلریچی است که در شهر رم زندگی می‌کند. پس از این که فاشیست‌ها و موسولینی به قدرت دست پیدا کردند، مارچلو در تشکیلات موسولینی استخدام می‌شود. سپس مارچلو با زنی زیبا ازدواج می‌کند و تصمیم می‌گیرند برای ماه‌عسل راهی پاریس شوند اما داستان از آنجایی جالب می‌شود که موسولینی برای مارچلو ماموریت مهمی را در این شهر در نظر گرفته است. مارچلو در این شهر باید پرفسور پیری را که با قدرت یافتن فاشیست‌ها از ایتالیا فرار کرده را پیدا کند و او را به قتل برساند...
