در آلمانِ سال ۱۸۳۴، هم‌زمان با اوج‌گرفتن ناآرامی‌ها و تلاش گروه مقاومت به رهبری گئورگ بوشنر برای انقلاب، هاینریش فِرِر اعلامیه انقلابی «پیام‌آور هسی» را مخفیانه در چاپخانه برادرش گوستاو چاپ می‌کند. او دل‌بسته میناست؛ زنی که می‌خواهد به آمریکا برود و از هاینریش می‌خواهد همراهش شود. اما راه این سفر آسان نیست: هاینریش با اگنس، روسپی سابق، زندگی می‌کند، پول کافی ندارد و مینا همسر گوستاو است.
