کای ژائو از خانوادهای سرشناس، به دلیل سرنوشتی که برایش رقم خورده بود تا به «جادوگر» تبدیل شود، ناچار به شاگردی در فرقهی کینگکوئه شد. او در آنجا بهطور غیرمنتظرهای با چانگ نینگ که پس از قتلعام تمام خانوادهاش در این فرقه مشغول بازیابی توان خود بود، آشنا شد.