پاسولینی در سال 1963 به فلسطین سفر میکند تا مکانهای تاریخی مناسب برای فیلمش درباره انجیل متی را پیدا کند. اما در این سفر با ناامیدی از دنیای مدرن و وضعیت مردم مواجه میشود و نظرات جنجالی او بر تنهایی و رنجهای آنها سایه میافکند.