این مستند داستان دنیس کوسپر، رپر مشهور برلینی با نام هنری دسو داگ، را دنبال می‌کند؛ مسیری که او را از موسیقی به مبارزات هنرهای رزمی ترکیبی و سپس جذب نیرو برای داعش می‌رساند. هم‌زمان، اف‌بی‌آی مترجمی را مأمور می‌کند تا او را زیر نظر بگیرد. تلاش مترجم برای نزدیک‌شدن به کوسپر، کم‌کم زندگی شخصی‌اش را درگیر این مأموریت می‌کند؛ روایتی از جاسوسی، تبلیغات و رابطه‌ای پرتنش.
