در جریان جنگ دوم چین و ژاپن، دو رقیب که از جنگجویان دودمان مینگ تبار دارند، بر سر زنی که هر دو دوستش دارند با یکدیگر درگیرند. اما وقتی نیروهای ژاپنی روستای راهبردی آن‌ها را هدف می‌گیرند، ناچار می‌شوند اختلافشان را کنار بگذارند و در کوه‌های گوانسولینگ متحد شوند. آن‌ها برای به‌دست‌آوردن نقشه‌های نظامی فوق‌محرمانه و دفاع از سرزمینشان، کوهستان را به میدان نبردی سهمگین تبدیل می‌کنند.
