آنخل، مردی با گذشته‌ای پیچیده که به تازگی از یک آسایشگاه روانی مرخص شده، به عنوان متخصص دفع آفات به یک منطقه روستایی و شراب‌خیز در اسپانیا فرستاده می‌شود. ماموریت او از بین بردن کرم‌های مرموزی است که تاکستان‌های محلی را تهدید به نابودی می‌کنند. همزمان با تلاش آنخل برای نجات محصول منطقه، او ناخواسته درگیر روابطی عاطفی و پرشور با دو زن بسیار متفاوت از اهالی آنجا می‌شود. ورود او به این جامعه کوچک، نه تنها رازها و تنش‌های پنهان را آشکار می‌سازد، بلکه او را با شیاطین درونی خود نیز روبرو می‌کند، در فیلمی که به شکلی شاعرانه، سرنوشت زمین و قلب انسان را به هم پیوند می‌زند.
