در طول تعطیلاتی در یالتا، دینامیتری گوروف، با دل پر از ناامیدی در ازدواج خود، به آنا سرگئیونا که در دام ازدواجی بیعشق گرفتار است، نزدیک میشود. در سایهی این روابط ممنوعه، عواطف و آرزوهای پنهانی شکوفا میشوند.