ارنست شرامل، جوانی خیال‌پرداز در سوئیس، آرزو دارد در آلمان خواننده‌ای بزرگ شود و از محیط خفقان‌آوری که مجال خلاقیت را از او گرفته بگریزد. آشنایی با آگوست اشمید، جاسوس نازی که با جذابیت و فریب او را به دام می‌اندازد، ارنست را به فروش اطلاعات ارتش سوئیس می‌کشاند. با کشف جرم، او به جاسوسی و خیانت متهم و به اعدام محکوم می‌شود؛ سرنوشتی که زندگی‌اش را در آستانه تحقق رؤیایش دگرگون می‌کند.
