این فیلم داستان پسری به اسم جولیان را روایت میکند که بعد از اخراج از مدرسه سابق خود به دلیل رفتار بدش با آگی پولمن، تصمیم میگیرد که زندگی خود را تغییر دهد. در این میان مادربزرگ او برای ایحاد انگیزه تصمیم میگیرد که داستان زندگی خودش را بازگو کرده و ...
