در شبی سرد و پُرباد، پیانیستی که از دشواری‌های تمرین خسته و کلافه شده، می‌کوشد قطعه پیچیده «اینونسیون شماره ۱۳» باخ را بیاموزد. اما مسیر تمرینش با موانعی عجیب گره می‌خورد و تلاش برای اجرای قطعه را به تجربه‌ای فانتزی بدل می‌کند. داستان بر کشمکش او با دشواری‌های موسیقی و آنچه در جریان این شب نامعمول پیش می‌آید تمرکز دارد.
