برندن بین، مرد خانواده‌ای مهربان، با تخم‌مرغی مرموز روبه‌رو می‌شود که موجود بدجنس درون آن می‌تواند قدرتی عظیم در اختیار دیگران بگذارد؛ قدرتی که هم به کار خیر می‌آید و هم شر. این برخورد به دوستی‌ای دیرپا میان برندن و موجود عجیب شکل می‌دهد. هم‌زمان، بنی پیاتزا، مردی فاسد، شبه‌نظامیان آشفته‌اش را در تلاشی خشونت‌آمیز برای بازپس‌گیری انسان‌های جادویی رهبری می‌کند. تقابل این دو مسیر، دوستی تازه را در کنار خطری فزاینده قرار می‌دهد.
