در اواخر دهه ۱۹۸۰ و نزدیک به پایان دوران شووا، آئوکو آئوزاکی پس از نقل‌مکان به عمارتی در شهر میساکی، جادوگری را از آلیس کوونجی، جادوگر جوانی که ساکن آنجاست، می‌آموزد. آئوکو وارث خانواده‌ای است که از زمین‌های میساکی مراقبت می‌کند و باید از آن‌ها محافظت کند؛ اما مزاحمانی مرموز میدان محدود شهر را به‌هم زده‌اند. حمله یک عروسک جادویی، حضور شاهدی را آشکار می‌کند که نباید از ماجرا جان سالم به در ببرد. کمی بعد، سوجورو شیزوکی به عمارت می‌آید و با آن دو هم‌خانه می‌شود.
