یان دان، یک پری نیلوفر آبی بازیگوش و آزاده از قبیلهای باستانی است که بزرگترین آرزویش نوشتن نمایشنامه و گذراندن یک زندگی بیدغدغه در قلمرو آسمانی است. در مقابل، خواهر دوقلویش، ژی شی، جاهطلب و سختکوش است. سرنوشت یان دان زمانی تغییر میکند که به طور اتفاقی با لرد یینگ یوان، خدای جنگ بزرگ و محافظ قلمروها، روبرو میشود. یینگ یوان که به دلیل قوانین سختگیرانه آسمانی، احساسات خود را سرکوب کرده، مجذوب روح سرکش یان دان میشود. عشقی ممنوعه میان آن دو شکل میگیرد، اما این رابطه به یک تراژدی ختم میشود. یان دان که قلبش شکسته و به او خیانت شده، برای رهایی از این درد، از رود فراموشی عبور کرده و وارد چرخه تناسخ در دنیای فانی میشود، در حالی که تمام خاطراتش پاک شده است. قرنها بعد، یینگ یوان که اکنون یک شکارچی دیو به نام تانگ ژو است، دوباره با او روبرو میشود، غافل از اینکه سرنوشتشان به هم گره خورده است.
