داستان این فیلم درباره چینگ مینگ، استاد یین یانگ، افسر نیمه انسان نیمه دیو دفتر یین یانگ است که از روح شیاطین و یک مصنوع ماوراء الطبیعی به نام سنگ مقیاس محافظت می کند. پس از اینکه او برای مرگ یک تیم نگهبان و ارشدش Cimu تعیین میشود، فرار میکند و زندگی جدیدی را آغاز میکند و بین دنیای انسان و شیطان سفر می نماید. هفت سال بعد، زمانی که پادشاه شیطان تهدید به بازگشت می کند، چینگ مینگ درگیر دزدی خراج امپراتوری می شود که بویا تحویل می دهد. او همچنین توسط بای نی، رئیس دفتر یین یانگ، که با او پیمان بسته بود، شکار می شود.
