انیماتورهای دیزنی تصاویری با موسیقی کلاسیک غربی ترکیب کرده و داستانی طنز را با میکی ماوس به عنوان جادوگر روایت میکنند. این داستان تکامل حیوانات از تکسلولیها تا مرگ دایناسورها را به تصویر میکشد و با رقص حیوانات مختلف به شکل باله نمایش داده میشود.