در شهری که قوانین سخت‌گیرانه دانش‌آموزان را به سوی نسخه‌ای «بهتر» از خودشان سوق می‌دهد، درختی پنهان به نام درخت میوه خونین، میوه‌های سرخ می‌دهد. پسری مرموز با لباس سیاه این میوه‌ها را تنها به کسانی می‌رساند که به‌راستی «نیازمند» آن‌ها هستند. خوردن میوه‌ها خواسته‌های سرکوب‌شده را بیدار می‌کند و آرام‌آرام دل دریافت‌کنندگان را از هم می‌گشاید؛ هم‌زمان، شهر به سوی فروپاشی‌ای برگشت‌ناپذیر پیش می‌رود.
