هارولد می، رقصندهٔ یهودی‌آمریکاییِ تپ، در سال ۱۹۳۷ همراه گروهش در اروپا به اجرا می‌پردازد. وقتی مردی آلمانی مبلغ هنگفتی برای اجرای برنامه در برلین پیشنهاد می‌کند، هارولد با فرصتی وسوسه‌انگیز روبه‌رو می‌شود؛ اما پیشنهاددهنده از تبار یهودی او خبر ندارد. با رسیدن گروه به آلمان، اعضا درمی‌یابند که هارولد باید در حضور آدولف هیتلر روی صحنه برود؛ موقعیتی که هویت او و سرنوشت این اجرا را به خطر می‌اندازد.
