در حدود سال ۱۴۸۰، شاهزاده‌خانم بلانش خود را میان خواست پدرش و آینده‌ای که برایش تصور کرده بود گرفتار می‌بیند: پدرش می‌خواهد او را به ملکیور، فرمانده خشن ارتش که به‌سختی می‌شناسد، شوهر دهد، نه شاهزاده خوش‌چهره پادشاهی همسایه. بلانش از مادرخوانده‌اش کمک می‌خواهد و راز پوستی جادویی را می‌فهمد که می‌تواند او را به مردی بدل کند. او با این هویت ناشناس می‌کوشد نامزدش را بشناسد و با سرنوشتی که برایش رقم زده‌اند روبه‌رو شود.
