داستان این فیلم در غرب مونتانا اتفاق می‌افتد. کلیف (با بازی جاش لوکاس) یک فروشنده دوره‌گرد است که برای تامین مخارج خانواده‌اش تلاش می‌کند. او در حال گذر از دوران سختی است و به دنبال راهی برای رسیدن به "رویای آمریکایی" است. در یک سفر جاده‌ای، کلیف به طور تصادفی با ریکی (با بازی کیت هرینگتون) برخورد می‌کند، همکار قدیمی‌اش که گذشته‌ای تاریک دارد. ریکی به کلیف پیشنهاد می‌دهد تا در یک معامله بزرگ مواد مخدر شرکت کند و به او قول می‌دهد که پول زیادی به دست خواهد آورد. کلیف که وسوسه شده است، پول را می‌پذیرد و خود را در دنیای خطرناکی از قاچاقچیان مواد مخدر، خشونت و قانون‌شکنی می‌بیند.
