این فیلم درام عاشقانه و موزیکال به کارگردانی مارتین ریت (Martin Ritt) است. داستان درباره دو نوازنده جاز آمریکایی، رم بوون و ادی کوک، است که در پاریس زندگی و فعالیت می‌کنند. با ورود دو گردشگر آمریکایی، لیلیان و کانی، زندگی این دو موسیقیدان دستخوش تغییر می‌شود و هرکدام باید میان عشق، زندگی در پاریس و مسیر حرفه‌ای خود تصمیم بگیرند. فیلم همچنین به تجربه نژادپرستی در آمریکا و فضای متفاوت پاریس برای ادی می‌پردازد.
