«اوسامی»، یک مزدور ژاپنی، به همراه راهبی به نام «انسای» راهی سفری برای یافتن خاکستر بودای بزرگ میشود. مسیر آنها به پادشاهیای در خاورمیانه منتهی میگردد؛ جایی که در دربار پادشاهی شرور، با دسیسهها و ماجراهای عاشقانه روبهرو میشوند.