وقتی دون دولونه، استاد لوپن، در بستر مرگ الماس «گرگ‌ومیش» را به او می‌سپارد، دزد ماهر درمی‌یابد که این فقط نیمه‌ای از گنج است و نیمهٔ دیگر در مراکش پنهان شده. لوپن برای کامل‌کردن الماس، ناچار است با فوجیکو، همکار گاه‌و‌بیگاهش، کنار بیاید و هم‌زمان با احساساتش نسبت به لارا، زنی مرموز، دست‌وپنجه نرم کند. ساداچیو، مهاجم خشن و شلاق‌به‌دستی که در پی اوست، این مأموریت را به تعقیبی پرخطر بدل می‌کند.
