در مهمانی باشکوهی، جرد طرحی برای جایگزینی منطقه هنری شهر با یک شهر هوشمند ارائه می‌کند؛ طرحی که با مخالفت برادرش و یکی از مسئولان هنر روبه‌رو می‌شود. در میانه این رویارویی، شعبده‌بازی مرموز آن‌ها را با گذشته و آینده این منطقه روبه‌رو می‌کند. اکنون تصمیم درباره سرنوشت محله، میان وعده‌های نوسازی و ارزش‌های هنری و تاریخی آن در کشمکش است.
