داستان درباره «جان هیوز» (با بازی شان اوانس)، افسر میانسال MI5 است که در تلاش برای ایجاد تعادل میان زندگی پرمخاطره حرفه‌ای و ازدواج رو به فروپاشی‌اش با «کلر» (رومولا گرای) است. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که جان با یک شهروند ایرانی-بریتانیایی ملاقات می‌کند که مدعی اطلاعاتی درباره یک توطئه در خاک بریتانیا است، اما پیش از انتقال اطلاعات ترور شده و جان نیز قاتل او را از پای درمی‌آورد. او به‌زودی زیر ذره‌بین بازرسی داخلی قرار گرفته و با «مهرین» (زهرا احمدی)، مأمور جوانی که برای جایگزینی او منصوب شده، متحد می‌شود. هیوز در این مسیر به نقش یک جناح تندروی ایرانی مظنون شده و هم‌زمان نگران وجود دشمنی در نزدیک‌ترین سطوح سازمان است.
