خوان (با بازی رودولف والنتینو) پسر بیوهای فقیر در شهر سویل است. او برخلاف میل مادرش، حرفه گاوبازی را در پیش میگیرد. خوان بهسرعت به شهرتی ملی دست مییابد و با معشوقه دوران کودکیاش، کارمن (با بازی لیلا لی)، ازدواج میکند. او با دونا سول (با بازی نیتا نالدی)، دختر مارکی، آشنا میشود و خود را در موقعیتی دشوار مییابد: عاشقِ همزمانِ دو زن بودن؛ وضعیتی که ثبات خانواده و جایگاه اجتماعیاش را به خطر میاندازد.
