داستان فیلم در پاییز سال ۱۹۴۳ و در شهر فرارا در دوران جنگ جهانی دوم میگذرد. «آنا» که با یک داروساز معلول ازدواج کرده، دوباره با «فرانکو» ــ نامزد سابقش و سربازی فراری ــ روبهرو میشود و رابطهای پنهانی میان آنها شکل میگیرد. همزمان، کارلو آرتوزی، رهبر فاشیست محلی، برای حذف مخالفان سیاسی خود نقشهای خشونتآمیز طراحی میکند و قتل یکی از مخالفان را به نیروهای ضد فاشیست نسبت میدهد. این دو داستان عاشقانه و سیاسی در نهایت در شبی سرنوشتساز به هم گره میخورند.
